ABB převádí divizi mechanického přenosu energie na ložiska RBC za 2,9 miliardy dolarů

ABB podepsala převod své divize Mechanical Power Transmission (Dodge) na RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) za 2,9 miliardy USD v hotovosti. Tento proces vytvoří nového lídra ve výrobě vysoce konstruovaných a výkonově kritických ložisek a komponent pro řízení pohybu. Očekává se, že tento proces bude dokončen do konce roku 2021.

Společnost Dodge je průkopníkem ve vývoji, výrobě a uvádění na trh uložených ložisek, uzavřených ozubených kol a součástí pro přenos energie již více než 140 let. Prodává se průmyslovým odvětvím, jako je těžba v otevřené jámě, kamenivo a cement, skladování, potraviny a nápoje, a nabízí nejširší portfolia mechanického přenosu energie na trhu.

Společnost Dodge, která má po celém světě přibližně 1.500 2020 zaměstnanců, vygenerovala v období červen 2021–600 příjmy přibližně 90 milionů dolarů, přičemž více než 23 procent tohoto příjmu bylo získáno v USA. Marže EBITDA byla přibližně XNUMX procent. Sídlo společnosti je v Greenville v Jižní Karolíně s výrobou v šesti závodech, pěti v USA a jednom v Číně. Vedoucím oddělení je Roger Costa.
Björn Rosengren, generální ředitel společnosti ABB: „Jsme potěšeni, že Dodge bude pokračovat ve svém úžasném růstovém výkonu ve svém novém domě RBC Bearings. Tato transakce dále posílí rozvahu ABB. V rámci našich priorit alokace kapitálu budeme primárně využívat výnosy z transakce k financování organického růstu, udržitelnému zvyšování výplaty dividend na akcii a nákupům s přidanou hodnotou. Rovněž vás budeme informovat o našich plánech na uvedení turbodmychadla a případném prodeji naší divize E-Mobility. “

Prezident a generální ředitel společnosti RBC Bearings Dr. Michael J. Hartnett: „S potěšením oznamujeme, že bylo dosaženo dohody mezi ABB a RBC Bearings o akvizici Dodge. Díky této kombinaci budeme mít příležitost poznat atraktivní koncové trhy Dodge a zároveň posílit schopnosti, stopu a dosah zákazníků společnosti RBC Bearings. S novými produkty a koncovými trhy společnosti Dodge se naše firmy budou ideálně doplňovat. Výsledná kombinace dosáhne atraktivní pozice na trzích letectví, obrany a průmyslu a současně přinese rozsáhlou zákaznickou základnu a širokou geografickou stopu. Těšíme se, až uvidíme talentovaný tým Dodge v RBC Bearings. “

ABB předpovídá z prodeje Dodge zisk z provozní knihy před zdaněním ve výši přibližně 2,2 miliardy USD. ABB také očekává, že peněžní úleva na dani z převodu dosáhne přibližně 400 milionů USD.

V rámci tohoto procesu společnost JP Morgan poskytuje výhradně finanční poradenství, zatímco společnost Kirkland & Ellis LLP poskytuje právní poradenství společnosti ABB.