Představenstvo společnosti Alstom se rozhodlo doporučit nabídku GE (exkluzivně)

Představenstvo společnosti Alstom se rozhodlo doporučit návrh společnosti GE: Představenstvo společnosti Alstom obdrželo dne 20. června 2014 revidovanou nabídku společnosti General Electric (GE) na převzetí energetických a distribučních sítí společnosti Alstom. Dne 20. června 2014 obdržela revidovaná nabídka společností Siemens a Mitsubishi Heavy Industries.

29 představenstva V dubnu 2014, zvláštní výbor nezávislých ředitelů, kterému předsedal Jean-Martin Folz, důkladně přezkoumal navrhované transakce. Na základě práce představenstva a finančních a právních poradců se představenstvo jednomyslně rozhodlo, že návrh, který obdržel od GE, bude doporučeno pozitivním způsobem.

Členové představenstva společnosti Alstom vyjádřili svou spokojenost v důsledku plodné výměny názorů s francouzskou vládou, aby dosáhli obchodní nabídky, která nejenže chrání zájmy společnosti Alstom a jejích akcionářů, ale také zajišťuje obavy francouzské vlády.

NABÍDKA GENERÁLNÍHO ELEKTRICKÉHO

Jak bylo oznámeno dříve, GE převezme odvětví tepelné energie, obnovitelných zdrojů energie a sítí a korporátní a podpůrné služby za pevnou a čistou cenu, což představuje hodnotu vlastního kapitálu 12.35 miliard a provozní hodnotu 11.4 miliard eur (energetická transakce).

Po dokončení energetické transakce založí Alstom a GE společné podniky v oblasti Grid a obnovitelné energie za současných nabídkových podmínek.

V oblasti distribuční soustavy bude mít každá společnost% 50 podíl na globální obchodní linii, která spojí Alstom Grid a GE Digital Energy dohromady. Každá společnost v odvětví obnovitelné energie bude mít podíl 50 na námořních větrných a vodních linkách společnosti Alstom.

Společnosti Alstom a GE naváží partnerství se společností 50 / 50 pro globální trh s jadernými a francouzskými parními elektrárnami, která bude poskytovat výrobu a servis parní turbíny „Arabelle“ pro jaderné elektrárny, jakož i zařízení parních turbín společnosti Alstom pro aplikace ve Francii. a služby. Kromě toho bude mít francouzský stát privilegované akcie a práva veta a další práva v oblasti řízení v oblasti bezpečnosti a technologie jaderných elektráren ve Francii.

Investice společnosti Alstom do energetiky představují přibližně 2.5 miliard eur za předpokladu, že tyto společnosti jsou bez dluhů a bezhotovostní. Tyto podmínky partnerství zahrnují běžné akcionářské smlouvy se standardními právy řízení a likvidity.

Konečně GE prodá 2013% podílu společnosti 500 na signalizační jednotce GE společnosti Alstom v 1,200u s objemem prodeje přibližně 100 milionů USD a zaměstnanci společnosti XNUMX a společnosti budou poskytovat dohody o službách, výzkumu a vývoji, a podepsat řadu dohod o spolupráci, včetně podpory podnikání.

Zvláštní výbor nezávislých manažerů přezkoumal transakci navrhovanou GE za pomoci finančních a právních poradců. Finanční expert pověřený poradou představenstva dospěl k závěru, že finanční nabídka GE společnosti Alstom byla z finančního hlediska vhodná. Návrh právního zástupce jmenovaného poradcem představenstva společnosti GE z právního hlediska, zejména s cílem stanovit pevnou a konečnou kupní cenu, nevyžaduje závazky a záruky a návrh GE aktualizovat obavy francouzské vlády, aby se tyto obavy přiměřeně řešily. vzhledem k tomu, že se to pro společnost jeví jako vhodné. Představenstvo, které jednomyslně přijalo strategické a průmyslové aspekty tohoto návrhu, přijalo kladné doporučení týkající se tohoto návrhu a pověřilo pana Patricka Krona, předsedy představenstva společnosti Alstom, aby přistoupilo k dalšímu kroku procesu konzultací s radami se znalostí účinných pracovních rad v rámci skupiny Alstom.

NABÍDKA SIEMENS A MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Kromě toho, s pomocí zvláštního výboru a právních a finančních poradců, Rada přezkoumala návrh společností Siemens a Mitsubishi Heavy Industries předložený zvláštnímu výboru v 16 June 2014 a vylepšený návrh obdržený v 20 June 2014.

Za zlepšených podmínek nabídla společnost Siemens převzetí plynárenské jednotky společnosti Alstom s hodnotou vlastního kapitálu 400 Billion Euro, což představuje nárůst o 4.3 milionů eur ve srovnání s první nabídkou. MHI, na druhé straně, nabídl ke koupi 3.9 parních, rozvodných a vodních elektráren společnosti Alstom prostřednictvím jediné společnosti za cenu 40 miliard eur. Společnost Siemens navíc navrhla zřídit společný podnik se společností Alstom s podílem společnosti 50 / 50 v sektoru dopravní infrastruktury.

Po přezkoumání představenstvo jednomyslně rozhodlo, že tento návrh dostatečně neodpovídá zájmům společnosti Alstom a jejích akcionářů.

DALŠÍ KROKY

Pro dokončení procesu GE budou vyžadovány diskuse pracovní rady a další schválení vyžadovaná legislativou, včetně kontroly fúzí a francouzského povolení pro zahraniční investice. V souladu se zákonem AFEP-Medef bude konečné schválení transakce předloženo akcionářům.

Pokud bude tento návrh schválen a dokončen, společnost Alstom přeorientuje své aktivity v odvětví dopravy a partnerství GE a energetiky. Společnost Alstom využije výnos z této transakce k posílení jednotky Doprava, investuje do partnerství v oblasti energetiky, splácí svůj dluh a vrací své peníze akcionářům.

Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom: „Spojení společností Alstom a doplňkových energetických podniků společnosti GE vytvoří silnější společnost, která svým zákazníkům po celém světě nabízí nejlepší služby a dlouhodobě investuje do lidských zdrojů a technologií. Společnost Alstom uskuteční tuto ambiciózní fúzi s energetickými aliancemi. Alstom Transport, silný lídr s velkým technologickým portfoliem a celosvětovou přítomností na dynamickém trhu, bude dále posílen akvizicí signalizační jednotky GE a dlouhodobého železničního spojenectví s GE.